ABC/XYZ классификация номенклатуры и контрагентов

Сегментация УТ 11

Оглавление

Классификация номенклатуры
Сегментация номенклатуры
Анализ номенклатуры
Классификация партнеров
Сегментация партнеров
Анализ партнеров

Классификация номенклатуры
В программе предусмотрена возможность классификации номенклатуры с использованием методов ABC и XYZ классификации номенклатуры. В качестве параметров классификации используется выручка от продаж, валовая прибыль от продаж, количество проданного товара. ABC и XYZ классификация номенклатуры выполняется автоматически с помощью регламентного задания. Результаты выполнения ABC и XYZ классификации можно посмотреть в отчетах, а так же в карточке конкретной номенклатуры.

Как выполнить ABC/ XYZ классификацию товаров?

Как открыть настройки классификации для задания параметров ABC/ XYZ классификации товаров?
Какие параметры необходимо указать для проведения ABC/ XYZ классификации товаров?
Как открыть форму для выполнения АВС/XYZ классификации товаров в ручную?
Как можно выполнить ABC/ XYZ классификацию номенклатуры?
Что делать если нужно установить новые параметры классификации?
Настройка и выполнение регламентного задания по АВС/XYZ классификации товаров
Как открыть форму для добавления и запуска регламентного задания?
Как добавить новое регламентное задание в список регламентных заданий?
Как настроить регламентное задание?
Как выполнить регламентное задание?

Как выполнить ABC/ XYZ классификацию товаров?
ABC/ XYZ классификация товаров в программе производится автоматически регламентным заданием. Отнесение товаров к той или иной группе ABC/ XYZ классификации производится на основе анализа данных о продажах товаров по показателям и периодам, указанных в настройках ABC/ XYZ классификации. В случаях когда регламентным заданием воспользоватся нельзя, ABC/ XYZ классификацию можно выполнить вручную.

Как открыть настройки классификации для задания параметров ABC/ XYZ классификации товаров?

•В списке разделов выберите раздел "Запасы и закупки".

•В панели действий, в группе "Сервис" выберите команду "Классификация номенклатуры".

•Откроется форма"Классификация номенклатуры". Переключите форму в режим"Полные возможности".

•Воспользуйтесь командой"Настройка", в группе команд"ABC/ XYZ классификация".

Какие параметры необходимо указать для проведения ABC/ XYZ классификации товаров?
Для проведения ABC/ XYZ классификации товаров необходимо указать следующие параметры:

•Установить флаги у тех показателей, в соответствии со значениями которых будет производиться ABC/ XYZ классификации товаров (выручка, валовая прибыль, количество проданных товаров).

•Указать период и количество периодов, за которые будут анализироваться данные, для ABC классификации.

•Указать период и количество периодов, за которые будут анализироваться данные, для XYZ классификации. Для XYZ классификации дополнительно нужно указать подпериоды, которые будут сравниваться между собой в указанном периоде.

Как открыть форму для выполнения АВС/XYZ классификации товаров в ручную?

•В списке разделов выберите раздел "Запасы и закупки".

•В панели действий, в группе "Сервис" выберите команду "Классификация номенклатуры".

Как можно выполнить ABC/ XYZ классификацию номенклатуры?

Если форма находится в режиме"Часто используемые возможности", то на форме доступна команда"Выполнить ABC/ XYZ классификацию". В режиме "Полные возможности" на форме доступны команды "Выполнить ABC классификацию" и "Выполнить XYZ классификацию" которые позволяют выполнить ABC и XYZ классификацию независимо друг от друга. После выполнения команд результаты классификации будут записаны в информационную базу.

Что делать если нужно установить новые параметры классификации?
В случае изменения настройки классификации можно продолжить классифицировать номенклатуру в следующем периоде с новыми настройками. При этом за прошлые периоды классификация остается неизменной и ее данные не будут соответствовать новым настройкам.
Если хранить данные классификации выполненные со "старыми" настройкам не требуется, то с помощью команд "Очистить ABC классификацию" и "Очистить XYZ классификацию"неактуальные данные можно удалить. При этом нужно помнить что выполнить классификацию с разными настройками и за разный период можно в любой момент.
Настройка и выполнение регламентного задания по АВС/XYZ классификации товаров

Как открыть форму для добавления и запуска регламентного задания?

•В списке разделов выберите раздел "Администрирование".

•В панели навигации раздела выберите пункт "Регламентные и фоновые задания".

Как добавить новое регламентное задание в список регламентных заданий?

•В командной панели консоля регламентных заданий нажмите на иконку добавления нового регламентного задания в список.

•В появившейся диалоговой форме выбора шаблонов регламентных заданий установите курсор на нужное регламентное задание.

•Нажмите на кнопку "ОК".

•Будет открыта форма для настройки добавляемого регламентного задания.

Как настроить регламентное задание?

•В форме настройки регламентного задания установите флаг "Использование".

•Укажите количество повторов при выполнении регламентного задания при возникновении ошибок ("При ошибке повторять раз").

•Укажите с какой периодичностью следует повторять регламентное задание при возникновении ошибки ("При ошибке повторять через, сек").

•Если регламентное задание должно выполняться с определенной периодичностью, то перейдите на закладку "Расписание" и введите расписание, по которому должно выполняться регламентное задание.

•Нажмите на кнопку "Записать и закрыть".

Важно. При задании расписания регламентного задания следует учитывать тот период, который применяется для анализа данных при расчете показателей при выполнении регламентного задания.

Пример. Для ABC/XYZ классификации товаров используются данные по продажам за последние два месяца. Регламентное задание по ABC/XYZ классификации товаров следует выполнять с периодичностью раз в месяц.

Как выполнить регламентное задание?
Если для регламентного задания указано расписание, по которому оно должно выполняться, то регламентное задание будет выполняться автоматически в соответствии с расписанием. Для запуска регламентного задания вручную выполните следующую последовательность действий.

•В списке регламентных заданий установите курсор на то регламентное задание, которое должно быть выполнено.

•Нажмите на кнопку "Выполнить сейчас".

•Регламентное задание будет выполнено.

Сегментация номенклатуры
Позиции номенклатуры могут быть объединены в определенные сегменты номенклатуры. Сегменты номенклатуры могут формироваться как вручную, так и на основе данных о принадлежности номенклатуры к определенному виду, группе или на основе данных о продажах позиций номенклатуры, например на основе анализа объема продаж за определенный период времени. Распределение позиций номенклатуры по сегментам может производиться автоматически при выполнении регламентного задания, которое может запускаться в соответствии с указанным расписанием. Для каждого сегмента номенклатуры могут быть заданы свои типовые условия продаж (оформлены типовые соглашения).
Работа со списком сегментов
Как открыть список сегментов номенклатуры?
Как посмотреть какие позиции номенклатуры относятся к сегменту?
Работа с сегментом номенклатуры
Как создать новый сегмент номенклатуры?
Какая информация должна быть заполнена в карточке сегмента номенклатуры?
Определение правил формирования сегмента номенклатуры
Как открыть форму для настройки правил формирования сегментов партнеров?
Как задать правила по которым будет сформирован состав сегмента номенклатуры?
Можно ли в качестве параметров отбора выбрать такие параметры, как конкретная группа номенклатуры или объем продаж определенного вида номенклатуры?
Как отредактировать схему компоновки данных?
Как сформировать сегмент номенклатуры?

Работа со списком сегментов

Как открыть список сегментов номенклатуры?

•В списке разделов выберите раздел "Маркетинг".

•В панели навигации выберите пункт "Сегменты номенклатуры".

Как посмотреть какие позиции номенклатуры относятся к сегменту?

•В панели навигации формы сегмента номенклатуры выберите пункт "Состав сегмента".

•Будет показан список тех позиций номенклатуры, которые относятся к данному сегменту.

Работа с сегментом номенклатуры

Как создать новый сегмент номенклатуры?

•В списке сегментов нажмите на кнопку "Создать".

•Будет создан новый сегмент номенклатуры.

Какая информация должна быть заполнена в карточке сегмента номенклатуры?
Наименование- текстовое наименование сегмента. Наименование сегмента показывается в списках для выбора и используется для быстрой идентификации сегмента номенклатуры.
Описание - подробное описание назначения сегмента номенклатуры, правил его формирования.
Способ формирования- способ формирования сегмента.
Предусмотрено три способа формирования сегмента.

•"Формировать вручную" - состав сегмента пользователь формирует вручную, есть возможность добавлять новые позиции номенклатуры в сегмент, удалять имеющиеся позиции номенклатуры из сегмента. При создании сегмента вручную можно задавать правила, по которым будут отбираться позиции номенклатуры в сегмент.

•"Периодически обновлять" - состав сегмента вычисляется по правилам, указанным в настройках. Состав сегмента может обновляться пользователем вручную или с помощью регламентного задания. Регламентное задание может выполняться в соответствии с заданным периодом обновления. Результаты вычисления (состав сегмента) сохраняются в информационной базе и используются до момента очередной итерации вычисления.

•"Формировать динамически" - состав сегмента вычисляется каждый раз по правилам, которые для него заданы, в информационной базе результаты вычислений не хранятся.

После указания всех основных параметров нажмите на кнопку "Записать". Настройка правил формирования сегмента производится только после того, как определены основные параметры сегмента (в частности, способ формирования сегмента партнера).

Важно. После записи информации о сегменте изменить способ формирования сегмента может только пользователь, которому разрешено изменять реквизиты объекта. Динамические сегменты (способ формирования - Формировать динамически) используются только для анализа данных номенклатуры, они не могут быть использованы в качестве условий продаж в соглашении, установке условий по скидкам, ценам и т.д.

Определение правил формирования сегмента номенклатуры

Как открыть форму для настройки правил формирования сегментов партнеров?

•В карточке сегмента номенклатуры нажмите на кнопку "Настройка".

•Будет открыта форма для настройки правил формирования сегмента номенклатуры.

•Для настройки правил формирования сегмента будет загружена основная схема, с помощью которой может быть произведена настройка правил формирования сегмента с использованием тех параметров, которые определены для номенклатуры.

Как задать правила по которым будет сформирован состав сегмента номенклатуры?
При настройке правил формирования сегмента используются система компоновки данных. Пользователю предоставляется упрощенная схема настройки. С помощью упрощенной схемы настройки пользователь может редактировать следующие настройки правил формирования сегмента.

•Производить отбор данных в соответствии с параметрами, которые определены схемой компоновки сегмента ("Отбор").

•Задавать значение параметров, если это предусмотрено схемой компоновки сегмента (Параметры).

•Производить сортировку данных по выбранным параметрам (Сортировка).

•Задавать список выводимых полей при формировании таблицы номенклатуры (состав сегмента), входящих в сегмент ("Поля"). Набор доступных полей определяется схемой компоновки сегмента.

•Задавать условное оформление состава сегмента ("Условное оформление").

При формировании нового сегмента загружается основная схема компоновки данных для формирования состава сегмента номенклатуры. В поставку программы входят дополнительные упрощенные схемы настройки, которые поставляются в виде шаблонов.

Можно ли в качестве параметров отбора выбрать такие параметры, как конкретная группа номенклатуры или объем продаж определенного вида номенклатуры?
Для этого в программе разработаны шаблоны запросов (схем компоновки данных) , которые могут быть использованы пользователем.

•В форме настройки правил формирования сегмента партнера нажмите на кнопку "Выбрать шаблон" .

•Выберите из выпадающего списка нужный шаблон.

•Нажмите на кнопку "ОК".

•Будет загружен шаблон схемы компоновки данных, с помощью которого можно произвести отбор по дополнительным параметрам.

В программе предусмотрены следующие варианты шаблонов для настройки правил формирования сегмента номенклатуры.

•Основная схема. Загружается автоматически при создании нового сегмента номенклатуры. В качестве параметров отбора могут быть использованы любые реквизиты номенклатуры, в том числе характеристики номенклатуры, а также дополнительные сведения и дополнительные реквизиты. .

•Продажи. В качестве параметров отбора кроме реквизитов номенклатуры может быть использована информация о о продажах партнеров. В качестве дополнительных параметров отбора добавляются такие параметры, как "Валовая прибыль", "Себестоимость Оборот", "Сумма выручки Оборот" , "Сумма дополнительных расходов Оборот", "Количество Оборот". Используя этот вариант настройки можно например, отобрать те позиции номенклатуры, у которых сумма выручки за прошлый период меньше определенного значения. Также в этой схеме предусмотрена возможность отбора по типу запасов (собственный товар, комиссионный товар), по конкретному складу или по продажам конкретному партнеру.

Как отредактировать схему компоновки данных?
Важно. Схема компоновки данных может быть отредактирована только в режиме "толстого клиента".

•Для редактирования схемы компоновки данных нажмите на кнопку "Настройка" в форме сегмента.

•В диалоговом окне упрощенных настроек нажмите на кнопку "Редактировать схему компоновки данных".

Схема компоновки данных изначально содержит два запроса.

•"СписокСегмента" - запрос, определяющий правила вхождения номенклатуры в сегмент, запрос должен возвращать только одно поле и называться оно должно "НоменклатураСписка".

•"ПоляСегмента" - запрос, в котором задаются поля, которые будут отображаться в форме списка номенклатуры, входящих в сегмент.

Важно. Имена запросов менять нельзя. Запросы должны быть связаны между собой, связь удалять нельзя.

Пользователь может отредактировать текст и параметры этих запросов, однако он должен обеспечить присутствие в их результатах полей, которые обеспечивают связь этих запросов между собой и корректное размещение данных в регистре, хранящем множество позиций номенклатуры, входящих в сегмент.

Как сформировать сегмент номенклатуры?

•Для формирования сегмента номенклатуры нажмите на кнопку "Сформировать" в карточке сегмента.

•Будет сформирован список номенклатурных позиций (состав сегмента) в соответствии с теми правилами, которые указаны в настройках формирования сегмента.

Важно. Динамические сегменты формируются без участия пользователя. Формирование сегмента запускается в момент просмотра состава сегмента.

Важно. Сегменты, для которых установлен способ формирования "Периодически обновлять" могут обновляться по расписанию с помощью регламентного задания. Для обновления состава сегмента используется регламентное задание "Формирование сегментов" (раздел "Администрирование").

Анализ номенклатуры
Анализ данных по сегменту номенклатуры
Как посмотреть и отредактировать состав сегмента?
Как посмотреть информацию о том, какие позиции номенклатуры данного сегмента относятся к другим сегментам?
Просмотр результатов выполнения ABC/XYZ анализа
Как посмотреть распределение товаров в соответствии с проведенной АВС/XYZ классификацией?
Что означают указанные обозначения в АВС/XYZ классификации номенклатуры?
Как посмотреть к какой группе в соответствии с АВС/XYZ классификации относится конкретный товар?

Анализ данных по сегменту номенклатуры
Как посмотреть и отредактировать состав сегмента?

•В панели навигации формы сегмента выберите пункт "Состав сегмента".

•Появится список, в котором представлены данные текущего сегмента.

•Набор полей, отображаемых в списке, определяется настройкой правил формирования сегмента.

•Используя кнопку "Обновить" можно обновить данные в составе сегмента в соответствии с текущими данными информационной базы.

Важно. Редактирование данных в списке состава сегмента возможно только в том случае, если для сегмента задан способ формирования "Формировать вручную". Для добавления информации о новых партнерах (номенклатуры) в список используется кнопка "Добавить в сегмент", для удаления информации о партнере (номенклатуре) из списка - "Удалить из сегмента".

Как посмотреть информацию о том, какие позиции номенклатуры данного сегмента относятся к другим сегментам?
Для этого используется отчет "Пересечения сегмента", в котором показываются пересечения текущего сегмента со всеми остальными. При этом текущий сегмент и анализируемые сегменты должны быть нединамическими. Отчет вызывается из панели навигации карточки сегмента. В отчете отображается сгруппированная по сегментам информация.

•Наименование сегмента;

•Список номенклатуры, по которой сегмент пересекается с анализируемым сегментом.

Просмотр результатов выполнения ABC/XYZ анализа
Как посмотреть распределение товаров в соответствии с проведенной АВС/XYZ классификацией?
Для просмотра результатов АВС/XYZ классификации товаров используется отчетАВС/XYZ - анализ номенклатуры. С помощью этого отчета можно посмотреть не только информацию о распределении товаров в соответствии с АВС/XYZ классификацией, но также определить список тех товаров, по которым на предприятии (на конкретном складе) имеется недостаточный или избыточный запас.

Что означают указанные обозначения в АВС/XYZ классификации номенклатуры?

•AX, BX. Товары отличаются высоким товарооборотом и стабильностью. Необходимо обеспечить их постоянное наличие, но для этого не нужно создавать избыточный страховой запас. Расход товаров этих групп стабилен и хорошо прогнозируется.

•AY, BY. Товары этих групп при высоком товарообороте имеют недостаточную стабильность расхода, и, как следствие, чтобы обеспечить постоянное наличие, для них необходимо увеличить страховой запас.

•AZ, BZ. Товары этих групп при высоком товарообороте отличаются низкой прогнозируемостью расхода. Попытка обеспечить гарантированное наличие всех

•товаров данных групп только за счет избыточного страхового товарного запаса приведет к тому, что средний товарный запас торгового предприятия значительно увеличится.

•CX. Товары этой группы характеризуются низким товарооборотом, однако отличаются высокой стабильностью потребления. Для таких товаров можно использовать систему заказов с постоянной периодичностью и снизить страховой товарный запас.

•CY. Товары этой группы характеризуются низким товарооборотом и более низкой стабильностью потребления. Для таких товаров можно использовать систему заказов с постоянной суммой (объемом) заказа, но при этом формировать страховой запас, исходя из имеющихся у торгового предприятия финансовых возможностей.

•CZ. В эту группу попадают все новые товары, товары непостоянного спроса, поставляемые под заказ и т. п. Часть из них можно безболезненно выводить из ассортимента, а другую часть нужно регулярно контролировать, так как именно из товаров этой группы возникают неликвидные или труднореализуемые запасы, из-за которых торговое предприятие несет потери.

Как посмотреть к какой группе в соответствии с АВС/XYZ классификации относится конкретный товар?
В карточке номенклатуры в панели навигации выберите пункт АВС/XYZ классификация. В появившемся списке будет показано, к какой группе относится товар. Группа классификации товара определяется для каждого склада (по анализу продаж с конкретного склада) и обобщенно по всем складам.

Классификация партнеров
АВС и XYZ классификация клиентов
Настройка параметров АВС/XYZ классификации
Как открыть форму для настройки параметров АВС и XYZ классификации партнеров?
Как настроить параметры АВС и XYZ классификации партнеров?
Как открыть форму для выполнения АВС/XYZ классификации партнеров в ручную?
Как можно выполнить ABC/ XYZ классификацию партнеров вручную?
Что делать если нужно установить новые параметры классификации?
Настройка регламентного задания
Как открыть форму для добавления и запуска регламентного задания?
Как добавить новое регламентное задание в список регламентных заданий?
Как настроить регламентное задание?
Как выполнить регламентное задание?
Классификация партнеров с использованием дополнительных свойств
Как открыть список наборов свойств для определения списка дополнительных свойств партнеров?
Как определить набор свойств для партнеров?
Как заполняется информация о дополнительных реквизитах в карточке партнера?
Как заполняется информация о дополнительных сведениях в карточке партнера?

АВС и XYZ классификация клиентов
АВС и XYZ классификация клиентов производится за определенный период времени на основании анализа данных о продажах товаров: выручки, прибыли и количестве оформленных документов продажи. Параметры для проведения АВС и XYZ классификации клиентов задаются в настройках параметров учета. Проведение АВС и XYZ классификации клиентов осуществляется вручную а так же с помощью регламентного задания. Для каждого клиента можно посмотреть динамику изменения показателей АВС и XYZ классификации клиентов. Обобщенные данные можно посмотреть в соответствующих отчетах для анализа клиентской базы.

Настройка параметров АВС/XYZ классификации

Как открыть форму для настройки параметров АВС и XYZ классификации партнеров?

•В списке разделов выберите раздел "Маркетинг".

•В панели действий, в группе "Сервис" выберите команду "Классификация партнеров".

•Откроется форма "Классификация партнеров". Переключите форму в режим "Полные возможности".

•Воспользуйтесь командой "Настройка".

Как настроить параметры АВС и XYZ классификации партнеров?
Для проведения ABC/ XYZ классификации партенров необходимо указать следующие параметры:

•Установить флаги у тех показателей, в соответствии со значениями которых будет производиться ABC/ XYZ классификации партнеров (выручка, валовая прибыль, количество документов продажи).

•Указать период и количество периодов, за которые будут анализироваться данные, для ABC классификации.

•Указать период и количество периодов, за которые будут анализироваться данные, для XYZ классификации. Для XYZ классификации дополнительно нужно указать подпериоды которые будут сравниваться между собой в указанном периоде.

Как открыть форму для выполнения АВС/XYZ классификации партнеров в ручную?

•В списке разделов выберите раздел "Маркетинг".

•В панели действий, в группе "Сервис" выберите команду "Классификация партнеров".

Как можно выполнить ABC/ XYZ классификацию партнеров вручную?
Если форма находится в режиме "Часто используемые возможности", то на форме доступна команда "Выполнить ABC/ XYZ классификацию". В режиме "Полные возможности" на форме доступны команды "Выполнить ABC классификацию" и "Выполнить XYZ классификацию" которые позволяют выполнить ABC и XYZ классификацию независимо друг от друга. После выполнения команд результаты классификации будут записаны в информационную базу.

Что делать если нужно установить новые параметры классификации?
В случае изменения настройки классификации можно продолжать классифицировать номенклатуры в следующем периоде с новыми настройками. При этом за прошлые периоды классификация остается неизменной и ее данные не будут соответствовать новым настройкам.
Если хранить данные классификации расчитанные по "старым" настройкам не требуется, то с помощью команд "Очистить ABC классификацию" и "Очистить XYZ классификацию" неактуальные данные можно удалить. При этом нужно помнить что выполнить классификацию с разными настройками и за разный период можно в любой момент.

Настройка регламентного задания

Как открыть форму для добавления и запуска регламентного задания?

•В списке разделов выберите раздел "Администрирование".

•В панели навигации раздела выберите пункт "Регламентные и фоновые задания".

Как добавить новое регламентное задание в список регламентных заданий?

•Нажмите на кнопку "ОК".

•Будет открыта форма для настройки добавляемого регламентного задания.

Как настроить регламентное задание?

•В форме настройки регламентного задания установите флаг "Использование".

•Нажмите на кнопку "Записать и закрыть".

Пример. Для АВС/XYZ классификации клиентов используются данные по продажам за последние два месяца. Регламентное задание для АВС/XYZ классификации клиентов следует выполнять с периодичностью раз в месяц.

•Нажмите на кнопку "Выполнить сейчас".

•Регламентное задание будет выполнено.

Классификация партнеров с использованием дополнительных свойств
В конфигурации можно произвести дополнительную классификацию партнеров с помощью дополнительных свойств. Для каждого профиля партнера (клиенты, поставщики, конкуренты, прочие) можно создать свой набор свойств (дополнительных реквизитов и сведений). Предусмотрена возможность также создать общий набор свойств для всех профилей партнеров. В набор дополнительных свойств могут быть добавлены как дополнительные сведения, так и дополнительные реквизиты. При добавлении дополнительных свойств партнеров используются стандартные правила по работе с наборами свойств.

Важно. Дополнительные свойства партнерам можно назначать только в том случае, если в настройках параметров учета установлен флаг "Использовать дополнительные реквизиты и сведения".

Как открыть список наборов свойств для определения списка дополнительных свойств партнеров?

•В списке разделов выберите раздел "Администрирование".

•В панели навигации раздела выберите пункт "Наборы дополнительных реквизитов и сведений".

В группе "Справочник Партнеры" представлены наборы свойств для различных профилей партнеров.

•Справочник.Партнеры (Клиенты)- список назначенных дополнительных сведений и реквизитов будет доступен для клиентов (партнеров, у которых установлен флаг "Клиент").

•Справочник.Партнеры (Конкуренты)- список назначенных дополнительных сведений и реквизитов будет доступен для конкурентов (партнеров, у которых установлен флаг "Конкурент").

•Справочник.Партнеры (Поставщики)- список назначенных дополнительных сведений и реквизитов будет доступен для поставщиков (партнеров, у которых установлен флаг "Поставшик").

•Справочник.Партнеры (Прочие)- список назначенных дополнительных сведений и реквизитов будет доступен для прочих партнеров (партнеров, у которых установлен флаг "Прочие").

•Справочник.Партнеры (Общие)- список назначенных дополнительных сведений и реквизитов будет доступен для всех партнеров, независимо от установленного флага в карточке партнера.

Как определить набор свойств для партнеров?

•В списке наборов дополнительных реквизитов и сведений откройте группу "Справочник.Партнеры".

•Выберите тот профиль партнера, для которого определяется набор свойств. Например, если необходимо назначить набор свойств по клиентам, то выберите "Справочник.Партнеры (Клиенты)".

•В появившейся карточке набора дополнительных реквизитов и сведений с помощью кнопки "Подбор" добавьте в соответствующие табличные части информацию о дополнительных реквизитах и сведениях.

•Нажмите на кнопку "Записать и закрыть".

Аналогичным образом добавьте наборы свойств для других профилей клиентов: поставщики, конкуренты, прочие, общие.

Как заполняется информация о дополнительных реквизитах в карточке партнера?
Дополнительные реквизиты, которые определены для партнера, автоматически добавляются на закладку "Дополнительно". Набор дополнительных реквизитов зависит от принадлежности клиента к тому или иному профилю: клиент, поставщик, конкурент, прочие. Для ввода информации по дополнительному реквизиту необходимо ввести информацию в поле с названием дополнительного реквизита. В зависимости от указанного для дополнительно реквизита типа значения для заполнения дополнительного реквизита может быть использован любой из справочников, число, дата и т.д.

Как заполняется информация о дополнительных сведениях в карточке партнера?
Для заполнения информации о дополнительных сведениях нажмите на соответствующую пиктограмму в карточке клиента.
Набор дополнительных сведений зависит от принадлежности клиента к тому или иному профилю: клиент, поставщик, конкурент, прочие. Для ввода информации по дополнительным сведениям необходимо ввести информацию в поле с названием дополнительного сведения. В зависимости от указанного для дополнительно сведения типа значения для заполнения дополнительного сведения может быть использован любой из справочников, число, дата и т.д.

Примечание. Дополнительные сведения могут быть введены и из формы списка партнеров.

Сегментация партнеров

Использование сегментации партнеров позволяет распределять клиентов по определенным группам (сегментам партнеров). При этом состав сегментов партнеров может быть заполнен вручную или заполнен автоматически, например на основании анализа продаж за прошедший период.

Работа со списком сегментов партнеров
Как открыть список сегментов партнеров?
Как посмотреть какие партнеры включены в тот или иной сегмент (состав сегмента)?
Работа с сегментом партнеров
Как создать новый сегмент партнера из списка?
Какая информация должна быть заполнена в карточке сегмента партнера?
Определение правил формирования сегмента партнеров
Как открыть форму для настройки правил формирования сегментов партнеров?
Как задать правила по которым будет сформирован состав сегмента партнера?
Можно ли в качестве параметров отбора выбрать такие параметры, как объем продаж клиента или задолженность клиента?
Как отредактировать схему компоновки данных?
Как сформировать сегмент партнеров?
Как посмотреть и отредактировать состав сегмента?
Можно ли в сегменте партнеров указать список тех конкурентов, которые работают с этим же сегментом клиентов?
Анализ данных по сегменту партнеров
Как проанализировать динамику продаж партнерами, входящими в сегмент?
Как посмотреть информацию о том, какие партнеры данного сегмента относятся к другим сегментам?
Как посмотреть состояние взаиморасчетов с партнерами, которые относятся к данному сегменту?

Работа со списком сегментов партнеров

Как открыть список сегментов партнеров?

•В списке разделов выберите раздел "Маркетинг".

•В панели навигации раздела выберите "Сегменты партнеров".

Как посмотреть какие партнеры включены в тот или иной сегмент (состав сегмента)?

•В списке сегментов установите курсор на нужный сегмент.

•В командной панели списка выберите иконку просмотра списка.

•Будет показан состав сегмента (список партнеров, которые относятся к данному сегменту).

Работа с сегментом партнеров
Как создать новый сегмент партнера из списка?

•В списке сегментов нажмите на кнопку "Создать".

•Будет создана новая карточка сегмента.

•В карточке необходимо заполнить все основные параметры и указать правила, по которым будет формироваться сегмент партнера.

Какая информация должна быть заполнена в карточке сегмента партнера?

•Наименование- текстовое наименование сегмента. Наименование сегмента показывается в списках для выбора и используется для быстрой идентификации сегмента партнера.

•Описание- подробное описание назначения сегмента партнера, правил его формирования.

•Способ формирования- способ формирования сегмента.

Предусмотрено три способа формирования сегмента.

•"Формировать вручную" - состав сегмента пользователь формирует вручную, есть возможность добавлять новых партнеров в сегмент, удалять имеющихся в сегменте. При создании сегмента вручную можно задавать правила, по которым будут отбираться партнеры в сегмент.

После указания всех основных параметров нажмите на кнопку "Записать". Настройка правил формирования сегмента производится только после того, как определены основные параметры сегмента (в частности способ формирования сегмента партнера).

Важно. После записи информации о сегменте изменить способ формирования сегмента нельзя. Динамические сегменты используются только для анализа информации. Динамические сегменты нельзя использовать при определении условий продаж (соглашения), условия по скидкам, ценам и т.д.

Определение правил формирования сегмента партнеров
Как открыть форму для настройки правил формирования сегментов партнеров?

•В карточке сегмента партнеров нажмите на кнопку "Настройка".

•Будет открыта форма для настройки правил формирования сегмента партнера.

Как задать правила по которым будет сформирован состав сегмента партнера?
При настройке правил формирования сегмента используются система компоновки данных. Пользователю предоставляется упрощенная схема настройки. С помощью упрощенной схемы настройки пользователь может редактировать следующие настройки правил формирования сегмента.

•Задавать значение параметров, если это предусмотрено схемой компоновки сегмента (Параметры).

•Производить сортировку данных по выбранным параметрам (Сортировка).

•Задавать список выводимых полей при формировании таблицы партнеров (состав сегмента), входящих в сегмент ("Поля"). Набор доступных полей определяется схемой компоновки сегмента.

•Задавать условное оформление состава сегмента ("Условное оформление").

При формировании нового сегмента загружается основная схема компоновки данных для формирования состава сегмента партнеров. В поставку программу входят дополнительные упрощенные схемы настройки, которые поставляются в виде шаблонов.

Можно ли в качестве параметров отбора выбрать такие параметры, как объем продаж клиента или задолженность клиента?
Для этого в программе разработаны шаблоны запросов (схем компоновки данных) , которые могут быть использованы пользователем.

•В форме настройки правил формирования сегмента партнера нажмите на кнопку "Выбрать шаблон" .

•Выберите из выпадающего списка нужный шаблон.

•Нажмите на кнопку "ОК".

В программе предусмотрены следующие варианты шаблонов для настройки правил формирования сегмента партнера.

•Основная схема. Загружается автоматически при создании нового сегмента партнеров. В качестве параметров отбора могут быть использованы любые реквизиты партнера.

•По взаимодействиям. В качестве параметров отбора кроме реквизитов партнера может быть использована информация о взаимодействиях с партнером "Количество взаимодействий" и "Дата последнего взаимодействия".

•Продажи. В качестве параметров отбора кроме реквизитов партнера может быть использована информация о о продажах партнеров. В качестве дополнительных параметров отбора добавляются такие параметры, как "Валовая прибыль", "Себестоимость Оборот", "Сумма выручки Оборот" , "Сумма дополнительных расходов Оборот". Используя этот вариант настройки можно например, отобрать тех партнеров, у которых сумма выручки за прошлый период меньше определенного значения. Также в этой схеме предусмотрена возможность отбора по типу запасов (собственный товар, комиссионный товар), по конкретной организации или по юридическому лицу партнера (контрагенту).

•Расчеты. В качестве параметров отбора кроме реквизитов партнера может быть использована информация о о расчетах с партнером. Например, можно отобрать всех партнеров, которые имею задолженность на определенную сумму. В качестве дополнительных параметров отбора добавляются такие параметры, как "Долг партнера" и "Наш долг".

Как отредактировать схему компоновки данных?

Важно. Схема компоновки данных может быть отредактирована только в режиме "толстого клиента".

•Для редактирования схемы компоновки данных нажмите на кнопку "Настройка" в форме сегмента.

•В диалоговом окне упрощенных настроек нажмите на кнопку "Редактировать схему компоновки данных".

Схема компоновки данных изначально содержит два запроса.

•"СписокСегмента" - запрос, определяющий правила вхождения партнеров в сегмент, запрос должен возвращать только одно поле и называться оно должно "ПартнерСписка".

•"ПоляСегмента" - запрос, в котором задаются поля, которые будут отображаться в форме списка партнеров, входящих в сегмент.

Важно. Имена запросов менять нельзя. Запросы должны быть связаны между собой, связь удалять нельзя.

Пользователь может отредактировать текст и параметры этих запросов, однако он должен обеспечить присутствие в их результатах полей, которые обеспечивают связь этих запросов между собой и корректное размещение данных в регистре, хранящем множество партнеров, входящих в сегмент.

Как сформировать сегмент партнеров?

•Для формирования сегмента партнеров нажмите на кнопку "Сформировать" в карточке сегмента.

•Будет сформирован список партнеров (состав сегмента) в соответствии с теми правилами, которые указаны в настройках формирования сегмента.

Важно. Сегменты, для которых установлен способ формирования "Периодически обновлять" могут обновляться по расписанию с помощью регламентного задания. Для обновления состава сегмента испрльзуется регламентное задание "Формирование сегментов" (раздел "Администрирование").

Как посмотреть и отредактировать состав сегмента?

•В панели навигации формы сегмента выберите пункт "Состав сегмента".

•Появится список, в котором представлены данные текущего сегмента.

•Набор полей, отображаемых в списке, определяется настройкой правил формирования сегмента.

Важно. Редактирование данных в списке состава сегмента возможно только в том случае, если для сегмента партнеров задан способ формирования "Формировать вручную". Для добавления информации о новых партнерах в список используется кнопка "Добавить в сегмент", для удаления партнера из списка - "Удалить из сегмента".

Можно ли в сегменте партнеров указать список тех конкурентов, которые работают с этим же сегментом клиентов?
С любым типом сегментов можно связать список партнеров-конкурентов, которые работают с тем же сегментом. Информация о конкурентах заполняется в табличной части "Конкуренты".

Анализ данных по сегменту партнеров

Как проанализировать динамику продаж партнерами, входящими в сегмент?
В панели навигации карточки сегмента выберите пункт "Продажи".
Будет сформирован отчет, в котором будет показана динамика продаж товаров партнерами, входящими в сегмент, распределенная по месяцам.

Как посмотреть информацию о том, какие партнеры данного сегмента относятся к другим сегментам?
Для этого используется отчет "Пересечения сегмента партнеров", в котором показываются пересечения текущего сегмента со всеми остальными. При этом текущий сегмент и анализируемые сегменты должны быть нединамическими. Отчет вызывается из панели навигации карточки сегмента. В отчете отображается сгруппированная по сегментам информация.

•Наименование сегмента.

•Список партнеров, по которым сегмент пересекается с анализируемым сегментом.

Как посмотреть состояние взаиморасчетов с партнерами, которые относятся к данному сегменту?

•В панели навигации формы сегмента выберите пункт "Взаиморасчеты".

•Будет сформирован отчет "Расчеты с партнерами" с отбором по тем партнерам, которые включены в сегмент.

Анализ базы партнеров
Как посмотреть результаты выполнения регламентного задания по проведению АВС/XYZ в карточке клиента?
Можно ли проконтролировать процесс заполнения информации о дополнительных свойствах партнеров?
С помощью какого отчета можно произвести сравнительный анализ показателей сегментов партнеров?
Анализ клиентской базы
Анализ клиентской базы (BCG анализ)
Анализ лояльности клиентов (XYZ)
Как посмотреть историю изменения АВС-классификации клиентов?

Как посмотреть результаты выполнения регламентного задания по проведению АВС/XYZ в карточке клиента?

•В панели навигации формы партнера выберите пункт "История классификации".

•Будет показана информация о АВС/XYZ классификации партнера, которая получилась в результате выполнения регламентного задания.

•Информация о классификации показывается за предыдущий период, указанный в настройках.

Пример. В настройках параметров учета указан период - месяц, количество периодов для XYZ классификации указано 3. Регламентное задание было выполнено 5 января 2011 года. Для АВС классификации клиента берутся данные о продажах товаров за декабрь месяц 2010 года. Для XYZ классификации клиентов анализируются данные за последний квартал 2010года (октябрь, ноябрь, декабрь). В истории классификации будут зафиксированы данные об АВС/XYZ классификации клиентов на последнюю дату месяца - 31.12.2010 года.

Можно ли проконтролировать процесс заполнения информации о дополнительных свойствах партнеров?
Для контроля процесса заполнения дополнительных свойств используется отчет "Заполнение свойств партнеров". Отчет вызывается из раздела "Маркетинг". В отчете представлены данные о количестве зарегистрированных клиентов и о том количестве клиентов, по которым зарегистрироны дополнительные свойства (дополнительные свдения и дополнительные реквизиты).

С помощью какого отчета можно произвести сравнительный анализ показателей сегментов партнеров?
Сравнительный анализ сегментов партнеров можно произвести в отчете "Сравнение сегментов партнеров". С помощью этого отчета можно сравнить такие показатели, как количество оформленных и успешно выполненных сделок, количество проигранных сделок, объем продаж. В отчете выводятся как абсолютные, так и удельные показатели. Удельные показатели пересчитываются в соответствии с количеством партнеров, входящих в сегмент. С помощью удельных показателей можно сравнить средние данные по каждому сегменту в пересчете на одного партнера.

Анализ клиентской базы
Для анализа клиентской базы используются отчеты, которые составлены на основании данных об АВС и XYZ классификации клиентов. Отчеты вызываются в разделе Маркетинг. Для АВС/XYZ классификации клиентов применяется регламентное задание. Оно может выполняться в соответствии с расписанием, которое назначает пользователь. В программе хранится история классификации клиентов. АВС/XYZ классификация клиентов производится по одному из параметров: выручка, валовая прибыль или количество продаж.

Анализ клиентской базы (BCG анализ)
В отчете производится комплексный анализ клиентской базы на основе АВС/XYZ классификации клиентов. В отчете выводится информация как о текущей классификации клиентов в соответствии с проведенной АВС/XYZ классификацией, так и информация о динамике изменения клиентской базы. На основе этих данных производится комплексный анализ клиентской базы (BCG).
В отчете показывается количество потенциальных клиентов и количество клиентов по каждой группе BCG-анализа.

•Звезды (AZ).Клиенты, купившие неожиданно много. Их должны обслуживать самые лучшие продавцы, их можно раскручивать на постоянные большие объемы.

•Коровы (AX).Покупают постоянно и много. Их должны обслуживать исполнительные продавцы, точно и аккуратно исполняющие их заказы

•Собаки (CZ).Покупают редко и по малу. Лучше не продолжать с ними отношения.

•Вопросы.В эту группу относятся все остальные клиенты. Эту группу должен мониторить руководитель отдела продаж, пока непонятно как с ними нужно поступить, но отнестись к ним следует внимательно, ведь в последствии они могут стать звездами или коровами.

Наиболее хорошим показателем для торгового предприятия является переход клиента из группы Звезды в группу Коровы, то есть клиент, который купил неожиданно много, теперь будет покупать стабильно и регулярно. В отчете по каждому из показателей можно посмотреть список конкретных клиентов, используя механизм расшифровки в отчетах.

Анализ лояльности клиентов (XYZ)
С помощью отчета Анализ лояльности клиентов (XYZ)можно понять сколько было зарегистрировано новых клиентов (потенциальные клиенты), какое количество клиентов оформило первые продажи (разовые клиенты), какие клиенты стали работать более стабильно (например, перешли из группы Z в группу Х) и т.д. Отчет строится на основе сравнения данных проведенной XYZ-классификации с помощью регламентных заданий.

Важно. В отчете используется диаграмма вида "График с областями и накоплением". Данный вид диаграммы требует наличия не менее трех точек (в данном случае периодов классификации) для вывода данных.

Как посмотреть историю изменения АВС-классификации клиентов?
Историю изменения АВС-классификации клиентов можно посмотреть в отчете Анализ зависимости от клиентов (АВС). Отчет представлен в виде графика и может быть построен по одному из показателей: выручка, валовая прибыль, количество продаж. С помощью этого отчета можно проанализировать сколько клиентов улучшило свои показатели (например, перешло из В-класса в А- класс), а какое количество клиентов ухудшило свои показатели (например, перешло из А-класса в В-класс или С-класс).